2023年储能产业链五大趋势

摘要

伴随原材料供需关系的改变、储能参与电力市场机制步入深水区、储能全新竞速关系出现，储能产业链在2023年至少出现五大“发展动向”。

2023年开年，多维度释放出“储能产业链新的发展趋势”信号。
无论是从政策还是扩产步伐，抑或是开年订单来看,储能都表现出了强劲的爆发力。而伴随原材料供需关系的改变、储能参与电力市场机制步入深水区、储能全新竞速关系出现，储能产业链在2023年至少出现五大“发展动向”。

趋势1：储能毛利率向上

2022年，储能毛利率之忧贯穿全年，“增收不增利”成为常态化。
公开数据显示，2021年初-2022年底近两年时间内，电池级碳酸锂涨幅超10倍。上游核心原材料价格猛涨，储能系统涨价幅度达30%～50%。
但2022年底以来，碳酸锂等原材料成本压力得到缓解。2022年12月至2023年2月，碳酸锂已经保持三个月连跌态势，电池级碳酸锂均价跌破45万元/吨，较去年11月上旬的最高点下跌幅度超15万元/吨，且目前价格仍在进一步下探。
此外，2022年以来，储能电池产能布局加速，尤其280Ah电池产能得到将在2023年Q1较为集中释放。2023年，伴随碳酸锂和四大主材成本下降明显叠加储能电池产能加速释放，储能毛利率向上趋势明显。

趋势2：技术走向纵深

比亚迪全球储能负责人尹小强曾向高工储能预测到，在中国当前环境下培育出来的储能的市场竞争力会比海外更加强劲。2023年储能应该很快就爆开了。
这个爆发除了市场，技术端竞速越来越明显。从电池端来看，2023年，储能技术极大明显动向，比亚迪刀片电池、300Ah及以上大容量电芯等具备行业竞争力的电池加速渗透到储能。 比亚迪刀片电池是业内首款方形铝壳叠片型动力电池，通过包括针刺实验在内的全部车规级电池测试。2023年，比亚迪刀片电池版储能系统问世。比亚迪表示，这是一款专为储能而生的系统产品，能解决储能行业面临的安全、成本、寿命、效率等痛点。
此外，大容量储能电芯已经成为储能电池重要看点之一。2022年以来，海辰储能、瑞浦兰钧、亿纬锂能、天合储能、远景动力、海基新能源等相继发布大容量储能电芯。而从各电池厂产能、技术、产品等布局态势来看，基于容量、循环次数等的竞速将在2023年进一步升华。 从系统端来看,更安全、高效的储能系统竞速态势正在进一步演化。2022年，海博思创针对户用、储能电站及工商业等不同应用场景研发出新一代HyperSafe系列本质安全固态电池储能系统产品；阳光电源面向大型地面、工商业电站应用场景发布“三电融合”的全系列液冷储能解决方案PowerTitan、PowerStack；天合储能发布万次循环液冷系统TrinaStorage Elementa；新风光等发布高压级联储能并网产品......
组串式、集中式、集散式、高压级联式、模块化储能系统等针对各类应用场景的系统加速竞速。2023年，伴随各类储能应用场景加速爆发，这种技术上“百家争鸣”之势将进一步加剧。

趋势3：电力机制步入深水区

在政策端，《朔州市“十四五”新型储能发展实施方案》开启了2023年地方储能发展纲领性文件“信号”。
《朔州方案》提出，朔州市将在2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。
除了纲领性文件外，全国电力市场改革加速。2月1日，福建省能监办发布了《福建电力市场运营基本规则（试行）》。该规则规定：包括储能企业、负荷集合商、可调节负荷等在内的新兴市场主体，均可参与福建电力市场。 
值得注意的是，福建电力市场分为：电力批发市场、电力零售市场，其中电力批发市场由电能量市场、辅助服务市场构成，在时机成熟时，还将开展容量市场。电力批发市场，将成为2023年储能最主要的目标市场。
朔州的储能发展方案、福建的电力市场改革等只是一个缩影。2023年将进一步迎来储能政策细化。

趋势4：扩投产全面加速度

从2023年开年的扩投产来看，以储能电池和储能系统为主，且从储能电池技术类别来看，仍以锂离子电池居多，但同时也注意到液流电池和飞轮储能等新型储能技术的产业化也在逐步推进。
从扩投产端来看，2023年以来的扩产规模均为GWh级别，亿纬锂能、盛虹集团、中航锂电、巨湾技研、双一力储能、雄韬股份、赣锋锂业、卓阳能源、库博能源等加速储能赛道竞速，其中以盛虹集团和亿纬锂能规模较大。
盛虹集团作为跨界来的上市公司，计划在江苏张家港投资306亿建设60GWh储能电池超级工厂和新能源电池研究院。
以亿纬锂能、盛虹股份、巨湾技研、兰钧新能源、卓阳能源等扩产为开端，全年竞争之势初成。其中盛虹集团、卓阳能源等扩产，代表着关联性企业的加速跨界；而亿纬锂能、巨湾技研、雄韬股份、赣锋锂业等扩产，意味着动力赛道企业加速延伸到储能领域。2023年，储能领域不仅在产能上进一步竞速，还意味着储能赛道竞速将进一步升级。

趋势 5 ：订单、牵手更加频繁

2022年，储能规模化发展之势初成，2023年正在延续这种增长势头。

从开年订单来看，储能“狂飙”信号明显。以海辰储能为例，其开年订单接连落地。开年至今，海辰储能已签订、中标超百亿订单，涉及总量超20GWh。春节假期内，海辰储能生产任务量相较同期增长5倍以上。

同样，众企业也在开年“出海”收获颇丰。2023年开年，比亚迪储能543MWh Cube Pro液冷储能系统在拉斯维加斯地区启动部署，该项目将于2023年第二季度开始建设，预计于年底商业运营。天合储能在海外市场再次斩获超100MWh储能订单，将在英国应用液冷系统TrinaStorage Elementa。
可以预见的是，伴随储能市场激增，储能各产业链企业将在在订单、企业合作进一步加速突破。